Quem Somos

A Trafalgar Consultoria Patrimonial, criada com o objetivo de oferecer serviços que englobam todos os aspectos patrimoniais da vida de nossos clientes, compartilha com a Trafalgar Gestão de Recursos sua filosofia de investimento, ou seja, visão de longo prazo privilegiando liquidez, gestão diversificada e controle de riscos para a perpetuação do capital, geração de valor e rentabilidade.

O que fazemos

Estabelecemos governança e processo sobre as decisões e objetivos de investimento.

Gerenciamos custos e coordenamos provedores de serviço atingindo ganho de escala.

Planejamento sucessório, com envolvimento da próxima geração e educação financeira.

Análise e controle do risco consolidado.

Reuniões periódicas de revisão da carteira e cenário econômico.

Auxiliamos nos projetos de governança, estabelecimento de objetivos e visão familiar.

Auxiliamos no engajamento em filantropia e investimento de impacto.

Confidencialidade.

Filosofia de Investimentos

Acreditamos que uma visão holística e um cuidadoso entendimento das necessidades e objetivos nos levarão a uma solução ótima de investimentos e serviços.


A alocação eficiente de recursos, aliada à uma rígida disciplina de controle de custos permitem a geração e captura de alfa para nossos clientes.


Alinhados com uma política de alocação estratégica e tática, focamos na diversificação do portfolio para mitigar riscos.


Alocação única de ativos que performe bem em diferentes cenários econômicos.


Wealth Planning

Consolidação de
ativos financeiros

Planejamento
tributário

Investimentos e
outros bens no exterior

Seguros

Contabilidade

Educação
financeira familiar

Planejamento
filantrópico

Coordenação e
estruturação de trusts

Planejamento
sucessório e Previdência

+ 55 11 4861 9700

A Trafalgar Wealth está em fase de credenciamento perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM nº 592, sendo que, até a aprovação, os serviços de consultoria são desempenhados pela Trafalgar Gestão de Recursos Ltda., nos termos da regulamentação em vigor.

A APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO APRESENTA RISCOS PARA OS INVESTIDORES, PODENDO RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS E A CONSEQUENTE PERDA DO CAPITAL APLICADO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. O FUNDO TRAFALGAR VICTORY FIC FIM POSSUI MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTADRES.